La particolarità di questo CD è la presenza di alcune rarità, come l'esecuzione di un verso della canzone "La Bamba" e "My Way"; inoltre Elvis si diverte a fare l'imitazione di Bob Dylan e canta una parte della canzone "Crying Time".
Questa pubblicazione è un'integrazione del CD pubblicato nel 2005 "The Midnight Hour".
Le canzoni:
Concerto del 05 Settembre 1970 - Midnight Show:
Orchestra Intro - Opening Vamp - That’s All Right - I Got A Woman / Amen / I Got A Woman - I Walk The Line (Excerpt) / Monologue - Love Me Tender (With False Start) - The Flu - I’ve Lost You - I Just Can’t Help Believin’ - You’ve Lost That Lovin’ Feeling - Polk Salad Annie - Introductions - Johnny B. Goode - Introductions - Bob Dylan Impersonations / Celebrity Introductions - The Wonder Of You - Monologue / Heartbreak Hotel - All Shook Up (2 False Starts Only) - Blue Suede Shoes - Hound Dog (Incomplete) - Bridge Over Troubled Water - Can’t Help Falling In Love - Closing Vamp
Bonus Songs - Concerto del 04 Settembre 1970 - Midnight Show:
La Bamba / I Walk The Line (Excerpts) - I’ve Lost You - I Just Can’t Help Believin’ - You’ve Lost That Lovin’ Feeling - Polk Salad Annie - Crying Time - Johnny B. Goode - My Way (Excerpt) - One Night (With False Start)