Contiene 22 canzoni, tutte home recordings; la maggior parte provengono dal periodo in Germania ed a Los Angeles, alcune da Memphis e da altri luoghi.
Di queste 22, 12 sono ufficialmente mai pubblicate prima e 2 molto difficili da trovare.
Ad esempio: la versione stereo di "500 Miles"; oppure la versione di "Suppose" si trova solamente nel box "Celluloid Rock" del 1998.
01 Let Me Be The One
02 See See Rider
03 That’s All Right
04 I’m So Lonesome I Could Cry
05 Spanish Eyes
06 Teardrops
07 500 Miles
08 If I Loved You
09 Suppose
10 She Wears My Ring
11 You’ll Never Walk Alone
12 The Lords Prayer
13 I Wonder, I Wonder, I Wonder
14 Sweet Leilani
15 Blowin’ In The Wind
16 Apron Strings
17 The Fool
18 I Asked The Lord (unedited)
19 At The Hop / Que Sera Sera / Hound Dog
20 Send Me Some Lovin’
21 Just A Closer Walk With Thee
22 Little Darlin’
